In welchen Anlassfällen unterstützen wir?
Sell Side - Beratung beim Unternehmensverkauf
Viele mittelständische und oft eigentümergeführte (Familien-)Betriebe haben die interne Herausforderung des Generationswechsels und der damit verbundenen Nachfolge.
Es liegt in der Verantwortung des Hauptgesellschafters bzw. der geschäftsführenden Gesellschafter:in, den Betrieb für die zukünftige Entwicklung nachhaltig aufzustellen. Wenn es keinen (familien-)internen Nachfolger gibt, muss ein geeigneter Käufer für die Anteile des Unternehmens gefunden werden.
Die meisten Unternehmer:innen haben über Jahre zumeist eher Jahrzehnte Unmengen an Zeit, Geld und Mühen in deren eigenes Unternehmen investiert, sodass das Unternehmen häufig den größten Teil des privaten Vermögens bündelt.
Um einen Teil oder gar das gesamte gebundene Vermögen in die Privatsphäre und somit seine Schäfchen ins Trockene zu holen und das unternehmerische Risiko zu reduzieren, besteht die Möglichkeit, Anteile des Unternehmens zu veräußern.
Die meisten mittelständischen Unternehmer:innen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell sind bereits auf dem Radar vieler potenzieller Käufer und Investoren aufgetaucht. Demnach werden Sie vom Markt mit vielen Interessensbekundungen konfrontiert, wobei die Schwierigkeit darin besteht, zwischen den seriösen bzw. ernsthaften Interessensbekunden und den eher fragwürdigen bzw. intransparenten Anfragen zu differenzieren.
Um von den Strukturen oder den Ressourcen anderer Unternehmen zu profitieren, besteht die Möglichkeit, den eigenen Kreis der Gesellschafter:innen um eine strategisch sinnvolle meist größere Partei zu ergänzen. Ein passender Miteigentümer kann über andere Vertriebswege, Produktionskapazitäten oder zusätzliches Know-how verfügen, die einem selbst einen Vorteil geben können.
Buy Side - Beratung beim Unternehmenszukauf
Um Ihr Produkt- bzw. Leistungsportfolio, Ihre internen Kapazitäten und/oder Ihre regionale Abdeckung zu erweitern, ziehen Sie es in Erwägung andere Marktteilnehmer oder komplementäre Unternehmen zu übernehmen. Sie können durch Synergien, sowohl im eigenen Unternehmen als auch im zu übernehmenden Betrieb Mehrwerte schaffen und Potenziale heben.
Um den ohnehin bereits stark frequentierten und fragmentierten Markt um einen Teilnehmer zu reduzieren und Ihre Marktpräsenz auszubauen, kann es sinnvoll sein, einen Mitbewerber zu übernehmen, da Sie so mehr Einfluss auf das Preisgefüge haben und Ihren Einfluss erweitern.
Financing - Beratung bei der Unternehmensfinanzierung
Um den nächsten großen Wachstumsschritt umzusetzen, wäre eine alternative Finanzierungsmöglichkeiten abseits der Banken für Sie sinnvoll, da Sie nicht das gesamte Risiko tragen wollen und Ihre Eigenkapitaldecke für einen solchen Schritt nicht ausreicht.
Die Banken werden also restriktiver und risikoaverser, sodass es Ihnen sinnvoll erscheint, das vorhandene Eigenkapital im Unternehmen über Mezzanin/Hybrid-Kapital zu strecken, ohne dass Sie selbst hartes Eigenkapital aus dem Privatvermögen nachschießen müssen.
Um gebundenes Kapital im Anlagevermögen des Unternehmens zu lösen bzw. umzuschichten und damit die nächsten Wachstumsschritte finanzieren zu können, spielen Sie mit dem Gedanken, Assets wie die Betriebsimmobilie und Ihren Maschinenpark per Sale-And-Lease-Back in Liquidität umzuwandeln.
MBO/MBI - Management-Buy-Out / Management-Buy-In
Im Zuge der eigenen Nachfolge gibt es bereits den/die richtige/n Nachfolger:in für Ihre Person, da Sie bereits im Unternehmen arbeitet und eine leitende Funktion inne hat, sohin auch bereits Anerkennung und Respekt von Belegschaft genießt.
Da Sie Ihm/Ihr das Unternehmen aber nicht verschenken werden und er es sich aus eigener Kraft nicht leisten kann, benötigen Sie eine geeignete Finanzierungslösung, sodass die Person auch signifikant am Unternehmen beteiligt ist.
Sie sind bereits in der Geschäftsführung eines Unternehmens oder haben eine leitende Funktion inne, möchten aber eigentlich gern selbst in die Rolle des Unternehmers schlüpfen, ohne selbst ein Unternehmen von Grund auf aufzubauen?Der/Die Eigentümer:in des Unternehmens, in dem Sie angestellt sind, hat es Ihnen bereits angeboten, sich an der Firma zu beteiligen oder Sie haben bereits eine andere Firma im Auge, wo Sie sich gern beteiligen wollen?
